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澳门电子游-利率低至4%,中海地产发行35亿元公司债

2020-01-11 10:48:26| 查看: 941|

摘要: 10月22日,中海地产成功发行35亿元公司债,发行利率4.00%,获得2.13倍超额认购,创2017年以来房地产企业发行国内公司债最低利率,也创下2018年至今aaa级别房地产企业公司债单一品种最大发行规模。2018年上半年,中海地产实现销售合约额1508.5亿港元,同比增长18.5%;实现归属母公司净利润232.2亿港元,净利润率达26.2%,净利润率行业第一。 ...

澳门电子游-利率低至4%,中海地产发行35亿元公司债

澳门电子游,10月22日,中海地产成功发行35亿元公司债,发行利率4.00%,获得2.13倍超额认购,创2017年以来房地产企业发行国内公司债最低利率,也创下2018年至今aaa级别房地产企业公司债单一品种最大发行规模。

中海地产本期债券为aaa评级,由中信证券、中信建投证券、中银国际证券联合承销,发行期限为3+3年,第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。本期债券发行利率不仅创房地产公司债最低,跨行业比较,与同期发行的其他公司债相比,利率也是最低。

2018年上半年,中海地产实现销售合约额1508.5亿港元,同比增长18.5%;实现归属母公司净利润232.2亿港元,净利润率达26.2%,净利润率行业第一。今年前三季度,中海地产累计实现销售合约额2264.4亿港元,同比增长23.3%。与走高的销售业绩和净利润率形成鲜明对比的是,中海的融资成本和净借贷率处在行业内低位水平。

2018年上半年和2017年中海的净借贷比率分别为28.1%和27.9%,今年上半年和去年的加权平均融资成本均为4.27%,利率成本处于行业最低区间。其中,一年内到期的银行及其他借贷75.8亿元,仅相当于去年同期的133.2亿元的43%。

同策研究院总监张宏伟此前曾表示,传统住宅开发的市场化融资成本多处于10%-12%,甚至有15%的高点的情况。得益于较低的负债水平和良好的经营盈利能力,中海得到了三大国际评级机构的权威评定——今年上半年,三大国际评级机构继续给予集团行业最高的信用评级:穆迪baa1/稳定、标准普尔bbb+/稳定、惠誉a–/稳定,是全行业唯一获得国际评级机构给予a-评级的企业。

【撰文】邱永宽

【作者】

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 创新资本论

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